禁裝Win8的消息，促成軟件股騰飛。昨天，中國軟件、東方通、浪潮軟件等又現漲停。不過，有分析師提醒投資者，禁裝Win8對國產軟件等公司形成的利好真正兌現可能低于預期；網絡安全股受追捧也不是首次，持續性有待觀察。

封殺Win8 網絡安全升級

5月20日中央國家機關政府采購中心發布通知，要求采購的所有計算機類產品不允許安裝Win8操作系統。除了Win8本身應用不夠便利問題，公眾幾乎一邊倒地認為，信息安全考慮是國家機關封殺Win8的最大原因。

網絡信息安全是自主可控的重要構成，在安全網絡環境構造中具有重大意義。特別是2013年“棱鏡門”事件顯示，微軟幫助美國國家安全局，獲得互聯網上的加密文件數據。微軟在安全方面的形象出現下滑。此外，單就Win8自身來說，其通過捆綁殺毒軟件，微軟時刻檢查用戶電腦，并與后臺云服務緊密連接。在這種架構下，政府和重要行業不可能在使用Win8系統時保障信息保密和安全可控。因此，雖然Win8適應于云計算及大數據應用環境下的操作系統架構，可以提供更多的服務，但是其更新、運維等均需訪問布置在美國的服務器，最終安全隱患被中國政府部門一票否決。

因為中央國家機關政府部門采購的新要求，業內統計，目前公開信息估算，微軟可能因此損失上百億元。

這樣一來，中國企業機會來了。國產操作系統最先受益。因為微軟為了支持Win8，而宣布停止WinXP服務不再接收軟件更新。中國未來可能會率先在政府部門的辦公中提倡國產操作系統對Win系統的替代。中國軟件最近兩個交易日也連續漲停。資料顯示，其參股或控股的中標麒麟及達夢數據庫是國內技術相對最成熟且應用最為廣泛的操作系統和數據庫。

國產基礎軟硬件受益

華泰證研究員馬仁敏認為，國產操作系統和WinXP在性能和操作方式上相差不大，最大的差異是軟件應用的生態環境。國內軟件由于市場份額極低，大部分應用軟件開發者都不會提供能夠兼容國產操作系統的應用軟件，以及硬件外設也不會針對國產操作系統而開發驅動程序。因此，華泰證券認為，國家除了支持國產操作系統，也可能會大力推進應用軟件和硬件外設對國產操作系統的兼容開發。國產基礎軟硬件都將獲益。

因現在國內外系統市場占有率的懸殊，有市場人士判斷，國產替代進度可能低于預期。不過，海通證券分析師陳美風認為，“一套系統的快速普及并不需要特別長的導入期，如果國家能夠堅定決心，五年內在部分重點部門就有可能發生巨大的變化。中國信息產業市場足夠大，哪怕只是拿出一小部分已經足夠國產產品生存發展，以后還有改進的機會和空間”。

雖然中國政府部門采購新要求是近兩日的事情，但是網絡安全的問題早就引起國家重視，特別是去年棱鏡事件及此后中美在網絡安全方面的連續風波。與國家網絡安全有關的公司，如啟明星辰、衛士通、綠盟科技、北信源、藍盾股份、拓爾思等就早受到市場關注，估值相對已經較高。